Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Julien Hollier, Clotilde Mouchel, Hortense du Peloux Michel, Thana Douibi, Hugues Martin, Cyril Vancraeynest et Guillaume Denais) a conseillé et accompagné la société VITACUIRE et la famille dirigeante dans le cadre de la réorganisation de son capital social.
VITACUIRE, créée en 1952 par Emile Krief et dirigée aujourd’hui par Anthony Krief (3ème génération familiale) suite à la transmission managériale opérée depuis 2022 par Jean-Yves Krief, leader de la fabrication de produits surgelés principalement à base de pâte feuilletée (apéritifs, entrées individuelles, snacking…) confie une part minoritaire de son capital à ALTIS Capital, via le fonds de capital-développement régional FAB AURA-BFC.
Cette opération intermédiée par Crédit Agricole MidCap Advisors permet à VITACUIRE d’organiser la liquidité de ses investisseurs présents depuis 2018 (FRI Auvergne Rhône-Alpes 1, Rhône Dauphiné Développement et Esfin Participations) et d’assurer le financement du plan stratégique porté par Anthony KRIEF.
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, qui accompagne VITACUIRE et la famille dirigeante depuis plusieurs années, profite de cette opération pour conforter son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de private equity.
Intervenants :
Vitacuire : Anthony Krief, Jean-Yves Krief
ALTIS Capital : Erwin Yonnet, Johanna Guzman, Mariette Janod
Financement senior : CIC Lyonnaise de Banque (Carole Pichat, Gaëlle Gay), Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (François Guison), Crédit Coopératif (Mohammed Tail)
Conseils des vendeurs :
M&A : Crédit Agricole MidCap Advisors (Ronan Lauzel, Félix Luttiau-Salmon)
Conseil juridique :
- Corporate : Fiducial Legal By Lamy (Julien Hollier, Clotilde Mouchel, Hortense du Peloux Michel, Thana Douibi).
- Structuration fiscale : Fiducial Legal By Lamy (Hugues Martin, Cyril Vancraeynest, Guillaume Denais).
Conseils d’ALTIS Capital :
Due Diligence financière : Oderis (Quentin Gautier, Romain Clavel, Clémence Gaillard, Antoine Rival)
Due Diligence juridique, fiscale, sociale : Lamartine (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton, Valentine Berquet)
Due Diligence opérationnelle : Frédéric Thys
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton)
A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com
Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 21 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL(1). Il est également membre du réseau international TERRALEX.
(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 332 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l’immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec 19 600 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,830 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec 15 300 collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,240 milliard d’euros.
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