Author Archives: Laura SIMHA

Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY a assisté Groupe CYRUS / Maison Hérez dans le cadre de l’opération d’acquisition du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Médicia Gestion Privée.

Groupe Cyrus / Maison Hérez, leader du conseil en gestion de patrimoine, vient de finaliser une nouvelle opération de croissance externe en réalisant l’acquisition du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Médicia Gestion Privée.

Fondé en 2010 à Besançon par Alexis Poirot, Médicia Gestion Privée accompagne principalement des professionnels de santés et des chefs d’entreprise dans une approche globale, de la gestion de leur patrimoine à leur prévoyance.

Cette opération permet à Groupe Cyrus / Maison Hérez de poursuivre son développement, notamment dans l’Est de la France.

Par cette opération, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions et de consolidation dans des secteurs en pleine concentration.

Intervenants :

Société : Groupe CYRUS / Maison Hérez (Meyer AZOGUI, Patrick GANANSIA, Matthieu ENJUANES, Guillaume HOULBERT, Vincent BOUIGEON)

Conseils Groupe Cyrus / Maison Hérez :

• Corporate : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Éric BAROIN, Hortense MICHEL, Gauthier BELHOMME)
• Audit juridique : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Éric BAROIN, Hortense MICHEL, Gauthier BELHOMME)
• Audit fiscal : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Hugues MARTIN, Cyril VANCRAEYNEST)
• Audit social : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Sébastien ARDILLIER, Amina MOKDADI)

Conseils Médicia Gestion Privée : BPS Avocats (Céline COMTE)

Conseil M&A Cédants : Pax Corporate Finance (Sébastien LELEU)

A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com

Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 17 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL ⁽¹⁾. Il est également membre du réseau international TERRALEX.

(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, plus de 325 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l’immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec plus de 19 000 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,860 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec près de 15 000 collaborateurs présents dans 860 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros.

Contacts presse :

Direction Communication FIDUCIAL– 04 72 60 38 68 : nathalie.duchambon@fiducial.net

Maud Savarit – Agence ELIOTT & MARKUS – 01 85 09 31 78 : m.savarit@eliott-markus.com

Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY a accompagné les actionnaires du groupe SLAT dans le cadre d’une opération de LBO menée par IdiCo aux côtés de Garibaldi Participations.

Le Groupe SLAT est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’alimentation électrique sans interruption destinés aux applications pour lesquelles la continuité du système d’alimentation est un élément critique, et intervient notamment dans les secteurs de la sécurité incendie, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance.

Dans le cadre d’un accord conclu entre les actionnaires historiques du Groupe SLAT, Idico et Garibaldi Participations, Idico et Garibaldi Participations réalisent l’acquisition du Groupe SLAT aux côtés de son Président Directeur Général, François Duchâteau et de son Secrétaire Général, Isabelle Chevaux ainsi que d’autres managers clés du Groupe.

Par cette intervention, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de LBO.

Intervenants :

SLAT avec François Duchâteau, Président Directeur Général, et Isabelle Chevaux, Secrétaire Général, ainsi que les managers clés

idiCo, Lower-Mid Cap avec Sacha Talmon, Directeur associé, Etienne Chemel, Directeur d’investissements, François Bernon, Directeur de participationset Aubrey Stewart-Quinquis, Chargé d’affaires

Garibaldi Participations avec Maria Paublant, Directrice Générale, Olivier Cave, Directeur de participations et Emmanuelle le Bras, Chargée d’affaires

Dette senior : LCL (Vincent Casse, Mathieu Bruzaud), Société Générale (Jean Parizot, Adrien Glasser), CIC (Benoit Rol)

Conseils :

Conseils du Groupe SLAT :

Conseil Juridique Cédants : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY avec Eric Baroin, Jean-Victor Michel, Laura Demarais et Lucas Baldi (Equipe Corporate M&A).

Conseil M&A Cédants : Lincoln International avec Ludovic Rodié, Charles Plassart, Nicolas Béguin et Mandayama avec Géraud Estrangin

Conseil Financier Cédants : Oderis avec Thomas Claverie, Léo Placzek, Farid Khouatra et Marc Chardiny

Conseils d’Idico et Garibaldi Participations :

Conseil Juridique Acquéreur, Structuration Fiscale et Financement : Delsol Avocats avec Emmanuel Kaeppelin, Caroline da Lage et Cyprien Delorme (Equipe Corporate M&A) – Séverine Bravard et Arthur Collet (Financement)

Conseil Financier Acquéreur : Advance Capital avec Thomas Récipon, Romain Geiger, Thomas Giraud

Conseil ESG Acquéreur : Tenzing Conseil avec François André et Hadrien Bchini

Conseil Stratégique Acquéreur : CMI-strategies avec Nicola Virgata, Emmanuel Delaune et Vincent Ehrhart)

Conseils prêteurs : Simmons & Simmons avec Mary Serhal et Ramzi Ouzeri (Financement).

A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com

Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 17 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL ⁽¹⁾. Il est également membre du réseau international TERRALEX.

(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, plus de 325 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l’immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec plus de 19 000 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,860 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec près de 15 000 collaborateurs présents dans 860 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros.

Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Eric Baroin, Julien Gruys et Thana Douibi) a conseillé et accompagné Les Aubergistes Lyonnais dans le cadre de la réorganisation capitalistique du Groupe.

Les Aubergistes Lyonnais, créé en 1966 par la famille Renart, dirigé aujourd’hui par Loïc Renart (3^ème génération familiale) et spécialisé dans l’hôtellerie-restauration urbaine, confie une part minoritaire de son capital à Esprit de France, filiale de la Compagnie Lebon.

Cette opération permet également au groupe hôtelier lyonnais, premier groupe français devenu entreprise à mission dans ce domaine d’activité, d’organiser la liquidité de ses investisseurs présents depuis 2017 (Bpifrance investissement et Extendam) et la poursuite de son développement passant notamment par une montée en gamme de certains de ses établissements.

L’arrivée d’Esprit de France comme partenaire permet d’associer deux groupes qui partagent un ADN entrepreneurial et familial similaire, et de leur faire bénéficier de compétences croisées dans le but de soutenir leurs croissances respectives.

L’équipe corporate de FIDUCIAL LEGAL BY LAMY profite de cette opération pour conforter son positionnement d’intervenante de premier plan dans le cadre des opérations nationales de private equity.

Intervenants :

Les Aubergistes Lyonnais : Loïc Renart

Esprit de France : Pascal Paluel-Marmont, Philippe Aoun, Jérémie de Fombelle

Banque d’affaires : New Deal Factory

Conseils des Aubergistes Lyonnais :

Conseils juridiques : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Eric Baroin, Julien Gruys, Thana Douibi)

Due Diligence financière : CAP 360 (Christophe Zaegel)

Conseil financement : FIDANCE (Audrey Barros)

Conseils d’Esprit de France :

Conseils juridiques :

• Corporate : Jeausserand Audouard (Jérémie Jeausserand) et Arago (Jean-Jacques Pujol)
• Financement : Jeausserand Audouard (Marie-Paule Noël, Julie Fieux)
• Fiscal : Jeausserand Audouard (Pascal Gour, Julien Poggi)

Due Diligence juridique et fiscale : Arago (Jean-Jacques Pujol)

Due Diligence financière : 64 FINANCE (Cyril Doukhan)

A propos de FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – http://www.fiducial-legal.com

Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 19 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL⁽¹⁾. Il est également membre du réseau international TERRALEX.

(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 332 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l’immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec 19 600 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,830 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec 15 300 collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,240 milliard d’euros.

Contacts presse :

Direction Communication FIDUCIAL– 04 72 20 76 00 – nathalie.duchambon@fiducial.net

Marie Merklen – Agence ELIOTT & MARKUS – 01 85 09 31 78 : m.merklen@eliott-markus.com